Gestione degli investimenti
Strategie su misura, costruite su obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio, con un monitoraggio nel tempo.
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Private Banker Fideuram | Albo OCF n° 2643
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Iscritto all'Albo OCF con delibera n° 2643
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Chi sono
Il tuo referente finanziario di fiducia a Spoleto e in tutta l'Umbria
Sono Alessandro Felici. Guido le tue scelte finanziarie coniugando metodo istituzionale e vicinanza umana. Costruisco strategie personalizzate e trasparenti, pensate esclusivamente per proteggere e far crescere i tuoi progetti di vita.
Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) con delibera n° 2643 - Massima tutela e trasparenza normativa.
Servizi
Gestione patrimoniale e pianificazione per ogni fase della vita
Tre aree, un unico referente: investimenti, pensione e patrimonio della famiglia e dell'azienda.
Pianificazione previdenziale
Analisi del gap pensionistico, TFR e TFM, soluzioni integrative per il tuo futuro.
Pianificazione patrimoniale
Ottimizzazione fiscale e passaggio generazionale per tutelare la tua famiglia.
Metodo
Incontriamoci: un metodo in 4 passaggi per la gestione del patrimonio
Un approccio strutturato, chiaro e trasparente.
- 01
Analisi
Analizziamo la tua situazione: bisogni reali, rischi e criticità del capitale.
- 02
Strategia
Costruiamo un piano personalizzato per proteggere e valorizzare i tuoi obiettivi.
- 03
Implementazione
Selezioniamo le soluzioni più idonee per un portafoglio bilanciato e coerente.
- 04
Monitoraggio
Verifichiamo i risultati e adeguiamo la rotta ai tuoi cambiamenti e ai mercati.
Domande frequenti
FAQ sulla consulenza finanziaria
Come si svolge il primo colloquio?
Il percorso parte da un colloquio conoscitivo gratuito e senza impegno, in studio o in videoconsulenza. Analizziamo la tua situazione patrimoniale e i tuoi obiettivi, poi definiamo insieme un piano scritto e verificabile.
Quando è il momento giusto per iniziare la pianificazione previdenziale?
Prima si inizia, meglio è. Il tempo è la leva più potente per creare o mantenere un patrimonio: anche versamenti contenuti, avviati presto, possono produrre risultati importanti grazie all'interesse composto.
Come vengono gestiti gli investimenti?
Ogni portafoglio nasce da un'analisi rigorosa di obiettivi, orizzonte temporale e tolleranza al rischio. Su questa base si costruisce un portafoglio diversificato, con costi trasparenti e monitoraggio continuo.
Qual è il valore di una pianificazione patrimoniale?
La pianificazione patrimoniale mette ordine e sicurezza: ottimizza la fiscalità, tutela la famiglia e prepara il passaggio generazionale, evitando costi e tensioni evitabili nel tempo.
Sei un consulente iscritto all'albo?
Sì, sono iscritto all'Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (OCF) con delibera n° 2643 del 18/12/2024.
È la figura che un tempo si chiamava «promotore finanziario»: dal 2016 la legge la definisce «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede».
Segui anche clienti fuori da Spoleto?
Sì. Oltre a Spoleto seguo clienti in tutta l'Umbria, da Foligno, Trevi, Montefalco e Campello sul Clitunno a Norcia, la Valnerina, Terni e Perugia.
Ho rapporti consolidati anche con clienti a Milano, Roma e Firenze, che seguo con incontri in videoconsulenza.
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